Vermögensverwaltung.

Ihre Bedürfnisse.
Unsere Verantwortung.

Sie wollen Ihr Vermögen sinnvoll anlegen - aber nicht täglich darüber nachdenken müssen. Ab einem Veranlagungsvolumen von 500.000 Euro gestalten wir Ihre persönliche Anlagestrategie.

Sie sagen uns, worauf es ankommt. Wir kümmern uns um alles Weitere - von der Planung über die Umsetzung bis zur laufenden Überwachung.

Gute Entscheidungen haben selten ein Ablaufdatum. Aber oft einen idealen Moment.

Der Maß-nehmen-Prozess.

Im Maß-nehmen-Prozess lernen wir einander kennen. Gemeinsam besprechen wir Ihre Zukunftspläne und unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Anlagestrategie. Ertragserwartungen und Risikotoleranz spielen dabei eine große Rolle, rechtliche und steuerliche Aspekte ebenso. Gerne binden wir auch Ihre Familienstruktur in die Planung mit ein. Sie entscheiden über den Umfang und die Intensität unserer persönlichen Betreuung.
  • 1.
    Ausgangslage
    Sie geben uns Einblick in Ihre persönliche Lebenssituation. Denn Ihre Wünsche und Ziele sind die Basis für eine erfolgreiche Veranlagungsstrategie.
  • 2.
    Strategie
    Wir besprechen Ertrags- und Risikoaspekte und empfehlen Ihnen eine passende Anlagestruktur für Ihr Vermögen.
  • 3.
    Umsetzung
    Unsere Expertinnen und Experten setzen die von Ihnen gewählte Strategie um und treffen marktgerechte Investmententscheidungen.
  • 4.
    Kontrolle
    Die Entwicklung Ihres Portfolios wird laufend von uns kontrolliert. Sie bestimmen den Umfang der Berichterstattung.

Quartalsbericht.

Im ersten Quartal erlebten wir an der Börse eine emotionale Achterbahnfahrt, die locker für ein ganzes Jahr gereicht hätte. Unsere klare Strategie und Disziplin hilft in einem herausfordernden Umfeld.
FAQ

Sie haben Fragen?

  • Für ein gutes Gespräch und um vor allem um für Sie eine optimale Anlagestrategie zu finden, hilft es, wenn Sie sich vorab ein paar Gedanken machen. Was möchten Sie mit Ihrer Veranlagung erreichen - langfristigen Wertzuwachs oder eher Werterhalt? Wie hoch ist das verfügbare Volumen? Welche Erträge erwarten Sie und wie flexibel soll das Geld verfügbar sein?

    Keine Sorge, wenn Sie noch nicht auf alle Fragen die Antwort haben. Wir führen Sie im Gespräch Schritt für Schritt und mit viel Expertise durch alle Themen.

  • Man kann Vermögensverwaltung und Anlageberatung auch mit Sport vergleichen. In der Vermögensverwaltung sind wir Ihr Coach. Sie geben das Ziel vor, wir trainieren das Team. Mit unserer Expertise entwickeln wir die besten Strategien und führen Ihr Vermögen zielgerichtet zum Erfolg, während Sie die Ergebnisse beobachten.
    In der Anlageberatung sind Sie der Trainer. Sie entscheiden, welche Taktik das Team verfolgt und welche Spieler auf dem Feld stehen. Wir geben Ihnen die besten Spielzüge und Analysen, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können.

  • In der Gutmann App stehen Ihnen Vermögenswerte, Konto- und Depotbewegungen, Berichte, Analysen und vieles mehr mit nur wenigen Klicks, digital, schnell und sicher zur Verfügung. Erfahren Sie hier mehr über die Gutmann App.

  • Hier finden Sie nähere Informationen zu unseren Anlagelösungen für nachhaltige Investments.

  • Ihr Portfolio wird auf Sie, Ihre Bedürfnisse und Ihr Risikoprofil abgestimmt. Bei jeder Veranlagung hängt der mögliche Ertrag direkt vom Risiko ab. Je höher der mögliche Ertrag ist, desto höher wird das Risiko sein.
    Durch die Veranlagung in mehrere verschiedene Wertpapiere kann das Risiko der gesamten Veranlagung vermindert werden. Dennoch können Einzelrisiken nicht ausgeschlossen werden. So unterliegen Veranlagungen in den Geld- und Kapitalmarkt unter anderem folgenden Risiken: Kursrisiko, Währungsrisiko, Bonitätsrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Operationelles Risiko. Im Rahmen Ihres Beratungsgesprächs geht Ihr Kundenbetreuer gerne auf Details zu diesen Risiken ein. 

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